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全球IPO市场仍然较为活跃 美港A股继续“领跑”全球

来源:国际金融报      时间:2021-07-02 15:39:28

2021年上半年“收官”之际,《国际金融报》记者带大家来看看全球IPO市场的“战况”。

毕马威发布的咨询报告显示,2021年上半年,全球IPO市场仍然较为活跃,IPO数量为1047家,同比增长134%,募集资金总额达2100亿美元,较去年同期大幅增长196%(未将SPAC纳入统计);信息技术、媒体及电信业继续成为推动全球IPO市场的主力。

具体来看,美股、港股和A股继续“领跑”全球IPO市场,募集资金总额达到1307亿美元,这三大市场便占全球同期募资总额的62.24%。

市场分析人士认为,“市场流动性充足及投资气氛畅旺,为全球IPO市场带来支持。今年上半年IPO市场活跃,美国、中国和欧洲市场集资额增加,全球集资总额较去年同期增加近接近两倍,预计2021年下半年全球IPO活动将继续蓬勃发展。”

美股:SPAC成“主力军”

2021年上半年,美股市场表现良好,两大交易所(未将SPAC纳入统计)共计募资总额约为747亿美元。其中,纳斯达克募资额约464亿美元、纽交所募资额约283亿美元。

此前,Dealogic统计数据显示,今年年初至今,美股IPO公司首日平均涨幅为40.5%,高于过去两年同期的28.2%和21.7%;而新股上市一周的平均收益为35.7%,同样高于过去两年的32.2%和25.5%。

值得一提的是,SPAC成为了今年美股中募资的“大头”。

与一般IPO不同,SPAC(Special Purpose Acquisition Company),即“特殊目的并购公司”且又被叫做“空白支票公司”,是指没有运营业务的上市实体,其募集资金的目的在于集资后物色并收购有营运业务的公司。

统计数据显示,SPAC上市今年上半年再创记录,募集资金总额高达1132亿美元,较去年同期增长35.89%,上市数量达394家,同比增长58.87%。

《国际金融报》记者注意到,若将SPAC纳入美股IPO的统计中,2021年上半年,美股IPO募资总额则达到了1879亿美元,SPAC占比高达60.24%。

有投行人士预计,今年全年美股IPO的募资规模或达到2500亿美元至3000亿美元。

港股:大型公司撑起一片天

随着多家大型的内地科技及物流公司在香港上市,今年上半年交易所的募资总额创同期历史新高。

根据统计数据,2021年上半年,港交所的募集资金总额约260亿美元,仅次于纳斯达克和纽交所,位列全球交易所的第三位。

其中,募资总额排名前十的IPO公司包括快手科技、京东物流、百度集团、哔哩哔哩、携程集团、联易融科技、昭衍新药、汽车之家、奈雪的茶及优然牧业。

需要指出的是,这十家企业共计募资1654亿港元,约占同期港交所募资总额的81.94%。

业内人士表示,受市场流动性充足及经济逐步复苏的影响,投资者需求保持稳健,市场氛围仍然畅旺。

记者还注意到,百度集团、哔哩哔哩、携程集团、昭衍新药等公司属于赴港二次上市,其中百度集团、哔哩哔哩、携程集团此前已成功赴美上市,昭衍新药也在2017年登陆上交所。

毕马威在报告中指出,多家企业在港二次上市,有利于香港的金融和资本市场发展。企业在港进行二次上市,显示香港市场根基稳固以及其作为国际融资市场的重要性,并已形成可支持创新型和新经济公司发展的生态系统。

此外,医疗保健及生命科学企业的上市是另一个亮点。据悉,目前共有12家医疗保健及生命科学公司上市,共募资港元286亿元,占募资总额的13%。

A股:过会率超89%

另一边,A股的IPO市场同样表现较为活跃。

据记者不完全统计,2021年初至今,共有226家公司IPO上会。其中,203家公司过会,过会率为89.82%,有10家未通过,剩余13家则属于“暂缓表决”或“取消审核”的情况。

在上述IPO上会的企业中,过会的203家共计募集资金约为2077.87亿元。其中,注册地在江苏省的数量最多,为42家,其次为浙江省(39家)、广东省(38家)、上海(22家)。

从保荐机构的表现来看,共计47家券商参与保荐上述企业。中信证券共保荐了25家企业IPO,在一众保荐机构中位列第一,其次为民生证券和中信建投证券,各保荐了18家,保荐了10家企业以上的还有国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰联合证券、招商证券等。

对此,毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌认为,“中国内地IPO市场依然活跃,监管机构通过修订上市规则来提升资本市场质量以支持经济高质量发展,这为合格的发行人带来很多机遇。此外,‘双循环’经济策略将内地市场定位为中国未来增长的支柱,这为内地市场及其创新增长型企业带来巨大的发展潜力,有望推动中国经济增长。”

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