中国金茂分拆物业即将在联交所上市。3月9日早间，金茂服务发布公告称，将于2022年3月10日(星期四)在联交所主板上市，售价为每股8.14港元。扣除佣金等开支之后，此次全球发售所得款项净额估计约为7.59亿港元。这也将成为2022年在港股上市的第一家物管企业。
根据公告，金茂服务股份将以每手500股进行买卖，股份代号为00816。金茂服务香港公开发售已获约1.2倍超额认购，国际发售获1.4倍超额认购。根据分派可配发及发行的股份数目约1.92亿股股份。
公告披露，根据与基石投资者的基石投资协议，Keltic已认购1510.3万股发售股份，康力电梯已认购1216.2万股发售股份，广东科顺已认购755.15万股发售股份，富汇资本已认购3020.65万股发售股份及千合基金已认购1437.7万股发售股份，合共7.94亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约78.3%(假设超额配股权未获行使)，及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.8%(假设超额配股权未获行使)。
所得款项中，约55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及社区运营的公司的战略投资及收购机会，约22%将用于升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展，约13%将用于进一步开发社区增值服务，约10%将用于营运资金及一般企业用途。
金茂服务所获得的超额认购，一定程度上源自母公司中国金茂的“背书”。据了解，五家基石投资者中，除了千合基金外，其余四家均是建材家居行业领域的知名企业，其中富汇资本更是与金茂集团关系匪浅，其母公司中国联塑是金茂集团的建筑材料供应商，主要从事建筑材料及室内装饰产品的生产。
同日，中国金茂发布公告称，由于金茂服务已决定不根据香港包销协议行使发售规模调整权以发行任何额外股份，公司将不会作出任何分派调整。根据分派将分派予合资格股东的金茂服务股份数目共1.92亿股金茂服务股份，且中国金茂每持有66.20股股份将获分派一股金茂服务股份。
有分析人士称，物管公司上市，能够增厚中国金茂的所有者权益，便于其继续优化负债指标，也能够为其提供现金流的增加。
2021年，物管行业迎来上市热潮，年初物企扎堆递表入市。然而，到了2021年年末，形势突变，物企上市成功率骤减。在此背景下，谁能成功更受关注。
无独有偶。3月7日，证监会披露万物云提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》。目前，万物云上市已进入“进度跟踪”阶段，此后将正式向香港联交所提交招股书。
图片来源：金茂服务公告截图
营业执照公示信息