上周，A股三大股指显著回调。上证综指、深证成指和创业板指分别回调了-4.31%、-3.70%和-0.86%，仅有科创50指数上涨1.77%。行业方面，电力、通信设备、钢铁等行业涨幅居前;饮料制造行业跌幅居前，尤其是白酒板块持续回调。受疫情影响，景点旅游、酒店餐饮等板块也跌幅较大。
消息面上，上周末影响市场的重磅资讯颇多。7月30日，中共中央政治局召开会议指出，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展，要求支持新能源汽车加快发展，要强化科技创新和产业链供应链韧性等。其他消息方面，7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，表明制造业总体保持扩张态势。
展望后市，中信证券认为，目前内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应;国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。
资产配置上，招商证券认为，7月30日召开的中共中央政治局会议提到的“补链强链”“卡脖子”的领域有望迎来更多的政策支持，建议延续先硬件后软件，先设备后应用的思路，投资者可以考虑提前布局2022年的应用型创新大年。中信建投策略研究分析称，本轮市场整体回调、部分板块走势强劲的表现，说明股票市场处于结构性行情，建议选择跟EV和光伏相关的新材料行业作为优先配置的方向，对新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业进行布局。
标签：
营业执照公示信息