随着上市公司中报逐渐发布，截至8月1日，共有34家A股上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。记者梳理发现，二季度，社保基金新进持有了10只个股，来自互联网金融、电子设备制造等行业。此外，从建仓和加仓的数量来看，社保基金、QFII、险资都偏爱通信、化工、光伏行业的龙头个股，而此前风头无两的白酒股遭遇机构减持。
社保基金新进持有10只个股关注采矿、通讯行业
据Choice数据统计，截至8月1日，二季度社保基金新进持有了10只个股，其中持股数量在前列的五只个股分别为紫金矿业、三安光电、福田汽车、拓邦股份和鲁西化工，分属于采矿、化合物半导体、化工等行业。其中，社保基金对紫金矿业的持股最多，为17800万股，总持仓市值为17.24亿元。
从股价来看，上述社保基金新进持有的行业今年上半年的表现亮眼。截至7月30日收盘，采矿指数、半导体指数、化学原料指数分别涨4.25%、1.78%、0.69%。
除此之外，良好的业绩也是获得社保基金关注的前提。从中报披露的业绩来看，上述十家上市公司的净利润大多实现了正增长，其中明微电子实现归母净利润3.0亿元，归母净利润同比增逾9倍。
另一方面，万华化学、赤峰黄金、赛腾股份等4只个股遭遇了社保基金减持。减持幅度最大的为万华化学，受到全国社保基金一零八组合减持420.38万股。但同时，万华化学受到全国社保基金一零三组合增持109.01万股，受到全国社保基金一一一组合增持62.68万股，但总体来看，还是以减持为主。
QFII青睐化工、光伏、通信行业险资降仓白酒股
与社保基金类似，QFII在二季度也加仓了化工行业，此外，还关注了通信、互联网金融等行业。Choice数据显示，在QFII重仓股中，卫星石化、迈为股份同时获得多家外资机构关注。
属于化学原料板块的个股卫星石化被澳门金融管理局、科威特政府投资局、比尔及梅林达-盖茨基金会3家外资机构青睐，总增持数量达到约1021万股。另外，光伏概念股迈为股份也同时获得摩根大通公司、瑞士联合银行集团、比尔及梅林达-盖茨基金会、澳门金融管理局4家外资机构增持，总持股数量达到约416万股。
在保险机构重仓股方面，电子制造行业个股信维通信被增持数量最多，被泰康人寿增持489.45万股，记者注意到，信维通信也同时被社保基金和外资机构持有。
值得注意的是，二季度贵州茅台被险资大幅减持。Choice数据显示，二季度贵州茅台被中国人寿减持6.65万股。而二季度减持贵州茅台的还有此前重仓贵州茅台的明星基金经理张坤、葛兰。业内人士认为，今年芯片、锂电和光伏行业的景气，导致部分资金流出白酒板块。
上述机构调仓动作出现分化，可能与今年股市赛道切换有关。国信证券分析称，春节后以茅指数为首的“核心资产”出现了大幅回撤，市场转向了更为极致的成长风格。受益于政策支持、流动性宽松和业绩超预期，以锂电、新能源、医美、CXO为首的高景气度成长赛道走出了强势的独立行情。
另外，贵州茅台的净利润增速也在放缓，7月30日贵州茅台发布中报显示，上半年实现归母净利润246.54亿元，同比增长9.08%，而去年同期的净利润增速为13.29%。
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