广东证监局近期披露辖区内已报备拟上市公司辅导工作进度表显示,广发银行最新辅导状态为“辅导备案终止”,进度时间为2021年5月28日。7月14日,广发银行官网公告回应称,前期辅导机构将该行辅导工作状态变更为终止,仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新,并不会改变或影响后续发行上市的目标与计划。并强调,后续将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。
筹备上市十余年
广发银行的上市进展向来备受资本市场关注。早在2009年,广发银行便开始准备上市事宜,据该行2009年年报,年内“积极推动本行公开发行上市,成立上市工作领导小组,加快推进各项准备工作”。2011年,广发银行全面推进上市各项准备工作,当年5月就在广东证监局完成上市辅导备案,启动“A+H”股IPO。
此后该行继续推进IPO相关工作,2012年基本完成不合规股东的清理。不过到2013年底,因A股市场环境变化,广发银行又决定暂时搁置A股上市计划,全力发力H股,希望在2014年6月至8月完成在港挂牌。
然而,随后数年,该行年报虽然年年都有“推进上市工作”的表述,辅导状态也长期保持为“持续辅导”,并不断报送辅导中期报告,但无论是A股还是H股,其上市计划都没有实质性进展。
2016年,随着中国人寿的入主,广发银行的上市进程暂停:在2016年、2017年年报中,广发银行再未提及上市计划;同时,该行上市辅导状态也在2017年4月底变更为“暂时中止”。
不过在2018年年报中,该行又在发展战略中提到,“三到五年内打好基础,择机上市”。2019年年报则未出现“上市”字样。
2021年4月披露的年度报告中,广发银行重提“上市”,表示要“持续做好上市准备基础工作,推进上市差距分析落实”。同时,该行又启动新一轮股份增发工作,拟募集资金不超过400亿元。截至目前,12家全国性股份行中,只有广发银行、恒丰银行尚未登陆资本市场。
或面临补充资本的压力
记者从广发银行年报获悉,截至2020年末,该行资产规模已突破3万亿大关,达3.03万亿元,同比增长15%。其中,该行存贷款规模双双突破1.8万亿元,分别较年初增长15.7%、14.8%,增速位列股份制同业前列。
不过,值得关注的是,广发银行或面临补充资本的压力。截至2020年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.8%、9.85%、12.50%,较年初均有不同程度的下降。与此同时,广发银行也正通过多种渠道补充资本。4月初,据北京产权交易所增资公告,广发银行股份有限公司拟向社会募资不超过400亿元,用于补充核心一级资本金。本次募集资金对应的持股比例不超过47亿股,增资价格不低于8.80元/股。