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80%股票型基金上半年表现较好 多只混合基金亏损超10%

来源:金融投资报      时间:2021-07-02 15:05:06

上半年A股市场行情在一波三折中收官。得益于结构性行情,上半年权益类基金整体取得8%的平均收益率,重仓顺周期、新能源车、医药等板块的基金领先,共有两只基金收益率超过50%;重配非银金融、国防军工等板块的基金收益率表现欠佳,多只基金亏损超10%,东方周期优选、方正富邦创新动力A、大成智惠量化多策略等业绩垫底,其中东方周期优选亏损最多,为-17.9%,与收益率最高的基金相差71.05%。

股票型:平均收益率10.85%

仓位范围下限为80%的股票型基金上半年表现较好,平均收益率超过权益类基金平均水平。据Wind统计,股票型基金上半年算术平均收益率为10.85%,超过9成的基金取得正收益。

前海开源公用事业、上投摩根核心精选、金鹰医疗健康产业A、泰达宏利转型机遇、工银瑞信养老产业A收益率排在前列,分别为 44.55%、39.05%、38.89%、36.13%、35.08%。

前海开源公用事业一季度主要配置钢铁、化工、电气设备等行业,其中新能源车相关概念股占比不小,其持有的重仓股中科电气、星源材质等上半年涨幅不俗。上投摩根核心精选主要配置建材、轻工制造、家电、电子等行业个股,包括兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份等。泰达宏利转型机遇重配新能源车相关个股,金鹰医疗健康产业、工银瑞信养老产业重配医药。

博时军工主题A、光大国企改革主题、国泰大农业、嘉实农业产业、银河龙头在股票型基金中业 绩 垫底,上半年收益率分别为-9.22%、-6%、-5.83%、-5.38%、-5.15%。国防军工、农林牧渔等上半年跌幅较大的板块拖累了一部分基金的表现。

偏股型:多只基金亏损超10%

偏股混合型基金股票仓位范围往往设置在60%-95%之间,上半年算术平均收益率8.91%。

广发价值领先A、华夏行业景气、中信建投医药健康A、恒越研究精选A、恒越核心精选A收益率居前 ,分 别 为 40.16% 、39.40% 、38.47%、35.96%、35.16%。

广发价值领先A重配A股和港股市场的顺周期行业,包括采掘、化工、机械设备等,把握住了上半年的顺周期行情。华夏行业景气重配化工、有色、电子等板块。恒越研究精选和恒越核心精选主要配置食品饮料中的白酒板块,中信建投医药健康A则主要持有医药。

方正富邦创新动力A、长城双动力、中海信息产业精选、银华内需精选、光大精选亏损较多,上半年收益率分别为-16.62%、-14.58%、-13.83%、-12.56%、-9.44%。

方正富邦创新动力年初重配电子、非银金融、食品饮料和医药,到一季度末,持仓变为银行、电子、计算机、医药、家电等板块个股,包括平安银行、金山办公、宏达电子、泰格医药、格力电器、南京银行等。长城双动力在一季度则主要配置国防军工和有色金属。

灵活配置型:基金业绩分化大

灵活配置型基金股票仓位范围多为0-95%,上半年平均收益率为7.79%,但这类基金单只产品收益率分化较大,单只基金收益率最高超53%,亏损最多的收益则低于-17%,首尾差异超过71%。

金鹰民族新兴、宝盈优势产业两只基金上半年收益率超过50%,分别为53.15%、52.17%。金鹰民族新兴在今年一季度末重配新能源汽车、医药与光伏板块,重仓股包括宁德时代、华友钴业、智飞生物、国际医学、阳光电源等。宝盈优势产业则主要配置中小市值的公司,主要分布在制造业,重仓股中,四方光电、天铁股份、喜临门等股价涨幅较好。这两只基金也是主动管理的权益类基金中,仅有的收益率超50%的两只基金。

此外,金信稳健策略、广发多因子、长城行业轮动收益率也较高,分别为47.44%、46.68%、46.36%。

而主动权益类基金中跌幅最多的基金也出自灵活配置型基金。东方周期优选、大成智惠量化多策略、蜂巢卓睿灵活A、金信核心竞争力、国投瑞银国 家 安 全 上 半 年 收 益 率为-17.90%、-14.60%、-13.53%、-12.67%、-11.24%,垫底权益类基金。

指数型:金融和军工亏损明显

指数型基金上半年平均收益率6.33%。

跟踪半导体、新能源、钢铁等相关指数的基金收益率较高。包括鹏华国证半导体芯片ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A、广发国证半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF上半年收益率为31.85%、30.38%、30.27%、30.00%、29.56%。中融国证钢铁、汇添富中证新能源汽车产业A、华夏国证半导体芯片ETF联接A收益率在 28%以上,反映了上半年涨幅较高的板块是半导体、新能源车以及钢铁等顺周期。

非银金融、国防军工等板块上半年则领跌市场,相关指数基金表现落后。易方达沪深300非银ETF、易方达沪深300非银ETF联接A、天弘中证证券保险A、方正富邦中证保险、鹏华中证空天军工 A上半年收益率为-13.56%、-12.88%、-11.98%、-11.31%、-11.31%。

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