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“芯片荒”导致国内手机市场总体出货量出现下滑

来源:广州日报      时间:2021-06-17 15:20:47

6月16日,A股第三代半导体板块强势走高,中聚灿光电以20%涨幅涨停,派瑞股份涨超17%,另有金溢科技、奥海科技涨停,而且通信设备板块多股也出现上涨。

值得注意的是,中国信通院发布的最新报告显示,今年5月,国内手机市场总体出货量同比下降32%。对于其中原因,业内人士指出,除了半导体等零部件供应紧张制约手机出货量等影响因素,消费者换机周期延长和海外疫情严峻等因素也导致厂家需求预期下调。

通信设备及半导体板块逆势上扬 国内手机市场总体出货量出现下滑

从市场反应来看,6月16日,A股通信设备板块早间拉升,虽随后出现回落,但截至当天收盘,大富科技涨超11%,东方通信涨停,合众思壮、中英科技、东软载波、移为通信、硕贝德等股均拉升上涨,涨幅均超过5%。

对于通信行业,中银证券指出,华为产业链热度与机遇持续上行,将成为通信新一轮大行情启动的关键催化。坚定看好通信行业在二季度具备强相对收益,

与此同时,第三代半导体板块也强势走高,截至收盘,板块中聚灿光电以20%涨幅涨停,派瑞股份涨超17%,另有金溢科技、奥海科技涨停,新洁能、华微电子、乾照光电等涨幅均超5%。

对于半导体板块的走势,国信证券研报称,4月以来,制造及封测龙头同比增长保持20%+。产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到三季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程。

而中国银河证券则强调,新能源汽车、手机快充、光伏风电等下游领域快速增长,带动以MOSFET和IGBT(绝缘栅双极型晶体管)为代表的功率半导体需求持续提升。在当前全球功率半导体市场高景气行情下,本土功率半导体产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,充分受益于行业增长红利。

但在通信板块和半导体板块走高的同时,国内手机市场总体出货量出现下滑趋势。6月16日,中国信通院发布的最新报告显示,今年5月,国内手机市场总体出货量只有2300万部,同比下降32%。而国内手机市场出货量已非第一个月出现下滑。根据中国信通院上月公布的数据,4月国内手机市场总体出货量为2748.6万部,同比下降34.1%。有消息称,近期国产手机大厂正集体向上游砍单,减少出货量。

值得注意的是,市调机构DigitimesResearch此前已在最新报告中做出预测,小米、OPPO、vivo等一线品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降。记者就近期手机出货量情况向小米和OPPO等手机品牌进行了解,截至发稿,对方暂未对品牌出货量具体数据做出回应。

半导体等零部件供应紧张制约手机出货量

对于4、5月份手机出货量同比有所下降,中国信通院认为主要受三方面因素影响:一是一季度国内市场手机出货量同比增长超过100%,需求提前释放;二是产业链上游手机芯片供应偏紧;三是华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺。

同样地,DigitimesResearch也指出,疫情缓解以及去年同期基数低等因素使今年第一季度全球智能手机出货量同比增长了47%,而第二季度手机出货量的下滑主要是由于半导体零部件的短缺。

对于半导体供应紧张问题,第一手机研究院院长孙燕飚表示,“几乎所有国产手机品牌目前都面临芯片短缺的制约” 。近期,接连出现半导体企业京元电子、超丰电子厂区爆发员工群聚感染等事件,半导体产业链的“封装测试”环节受到影响,使得本就紧张的半导体供应链雪上加霜。

记者注意到,在相关互动平台,捷捷微电回应表示,公司目前订单饱满,已排产至今年下半年。公司将加快原有芯片产线技术改造升级,扩大产能来应对现在缺芯,力争缓解此状态。而银河微电则表示,近期外购芯片涨价,对材料成本产生了一定影响,但公司通过规模生产和成本管控消化原材料上涨不利因素,同时采购端通过采购策略、财务手段等降低采购成本,也积极与客户沟通成本共担。

据报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。而在英飞凌之外,ST、安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商也于近期纷纷发布涨价通知。其中,ST宣布全系列产品将于6月1日开始涨价;安森美也宣布部分产品价格上调,生效日期定于今年7月10日;安世半导体宣布于6月7日提高公司产品价格。

换机周期延长、海外疫情严峻,厂家需求预期下调

除了零部件供应紧缺,有业内人士告诉记者,受疫情影响,去年到今年初手机行业受到报复性消费影响,在某种程度上透支了部分购买力,但实际市场需求很难长期维持如此消费热度,受手机均价水平不断攀升等因素影响,消费者需求出现下降在意料之中。

同时,手机用户的换机周期也在延长。近期,中国移动终端实验室发布的《2020 年第二期 5G 终端消费趋势报告》显示,用户换机周期平均达到了25.3个月,比去年10月报告的结果延长0.7个月,而对比2019年第一期报告延长1个月。而苹果iPhone的用户换机周期更长,达到27.1个月。

对此,转转集团数据分析部的分析师认为,苹果用户换机周期更长与iPhone的耐用性高息息相关,比如此前转转集团发布的Q1手机行情报告数据显示二手市场上手机搜索量和交易量榜中,iPhone旧机型几乎霸榜。

除了受需求下滑和换机周期延长影响,国内手机市场规模收缩之外,第一手机研究院院长孙燕飚也对国产手机的海外市场表示担忧,在他看来,在疫情情况未有好转的情况下,目前印度等海外市场遭受了重大的打击,而且欧美市场的消费力也在下滑,他表示,“这将给部分中国手机厂家带来重创。而一旦厂商对印度市场的预期下调,出货量也会相应减少”。

值得注意的是,集邦科技(TrendForce)近期下调了对今年全球智能手机产量增长的预测,具体来说是由9.4%降至8.5%。对此预测,集邦科技表示印度的疫情冲击民生经济,进而影响各大手机品牌的生产与销售力道。而且认为倘若印度疫情未能于第二季获得妥善控制,2021年下半年的景气也将难以乐观,届时全年手机生产量可能再度面临下修。

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